В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти и обезвредить объект.
В состав отряда входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки. Чтобы выйти на след завода, им нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него это личный счёт — на объекте командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь японец испытывает химическое оружие на пленных, а под заводом скрыт огромный склад. Если его взорвать, последствия будут катастрофическими. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить Исимуру.
