Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайна: за неприметными стенами работает институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствие исчезает. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическом куполе и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть границу между сказкой и реальностью.
Алексей Попов не может позволить, чтобы его родные стали частью этого безумия. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но противостояние оказывается куда сложнее, чем казалось. В Калязине идёт война не просто за город — за саму человеческую природу.